Funciones de asistente para Private Equity & Portfolio Companies
Deal-team EA, informes de cartera, administración de diligencias y roles de soporte de creación de valor para empresas de PE y compañías de cartera. Cada puesto es dedicado, a tiempo parcial o a tiempo completo (típicamente semanas de trabajo de 20 o 40 horas).
Cómo se ajustan los asistentes dedicados a las empresas de capital privado y cartera
Roles en esta página:
Las firmas de PE y las compañías de cartera se ejecutan en plazos: procesos de negociación, reuniones de la junta, paquetes de informes mensuales y planes de 100 días.
Los asistentes dedicados pueden apoyar la logística del equipo de negociación y estandarizar la administración de la cartera, bajo estricta confidencialidad.
Asistente ejecutivo de equipo de reparto
Gestiona calendarios de socios, viajes, logística de salas de datos y coordinación de reuniones.
Especialización relacionada: Asistentes ejecutivos
Tareas cotidianas
- Calendarios a través de ofertas
- Logística de reuniones de gestión
- Solicitudes de acceso a la sala de datos por cliente potencial
- Viajes
- Informes de gastos
- Seguimiento de contactos
KPIs a rastrear
- Conflictos evitados
- Logística de reuniones a tiempo
- Gastos presentados
Los objetivos se establecen con usted en la reunión, según su propia línea de base.
Herramientas en las que trabajan
Sus cuentas, sus inicios de sesión, sus políticas de acceso.
Muestra de cadencia semanal
| Diario | Calendario |
|---|---|
| Lun | Rastreador de ofertas |
| Fri | Gastos |
Asistente de informes de cartera
Recopila paquetes mensuales de compañías de cartera y los estandariza.
Especialización relacionada: Entrada de datos e investigación
Tareas cotidianas
- Solicitar y recopilar informes mensuales
- Cargar datos en plantillas
- Bandera artículos faltantes
- Preparar el ensamblaje del libro de cartón a partir de los documentos finales
- Seguimiento de las fechas de presentación de informes del convenio para el equipo de negociación
- Mantener el calendario de la cartera
KPIs a rastrear
- Packs recogidos a tiempo
- Errores de plantilla
- Libros de a bordo a tiempo
Los objetivos se establecen con usted en la reunión, según su propia línea de base.
Herramientas en las que trabajan
Sus cuentas, sus inicios de sesión, sus políticas de acceso.
Muestra de cadencia semanal
| Inicio del mes | Colección |
|---|---|
| Mediados de mes | Normalización |
| Trimestre | Libros de cartón |
Asistente de operaciones de cartera-empresa
Apoya a los líderes de la cartera con seguimiento de planes de 100 días, consolidación de proveedores y administración.
Especialización relacionada: Asistentes de operaciones
Tareas cotidianas
- Seguimiento de las acciones del plan de 100 días
- Inventario de proveedores y contratos
- Cadencia de reuniones
- Actualización del paquete KPI
- Contratación logística
- Listas de verificación de integración
KPIs a rastrear
- Planificar las acciones a tiempo
- Paquete de KPI a tiempo
Los objetivos se establecen con usted en la reunión, según su propia línea de base.
Herramientas en las que trabajan
Sus cuentas, sus inicios de sesión, sus políticas de acceso.
Muestra de cadencia semanal
| Lun | Rastreador de planes |
|---|---|
| Mierda | Vendedores |
| Fri | Paquete KPI |
Lo que estos roles no hacen
Los límites claros lo protegen a usted, a sus clientes y a su asistente. Están escritos en cada ámbito de trabajo.
La información material no pública se maneja bajo sus políticas de confidencialidad y barrera de información.
No hay recomendaciones de inversión o trabajo de valoración.
Los permisos de la sala de datos son otorgados por los clientes potenciales.
Información general solamente, no legal, fiscal o de cumplimiento. Su propietario de cumplimiento decide lo que se aplica a su negocio.
De la reunión adecuada a un rol de trabajo
1. Reunión en forma
Asignamos su carga de trabajo en función de los roles anteriores y recomendamos por dónde empezar.
2. Lista abreviada
Usted entrevista a candidatos previamente seleccionados para las herramientas y flujos de trabajo de esta industria.
3. Onboarding
Acceso con menos privilegios, sus SOP y un plan escrito de 30 días con los KPI anteriores.
4. Calidad gestionada
Tarjetas de puntuación semanales y entrenamiento de su cuenta de ExecWing.
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¿Pueden apoyar a múltiples compañías de cartera?
Sí, a través de un modelo de pod con un lead.
¿Confidencialidad?
NDA por acuerdo si es necesario; acceso con menos privilegios.
¿Pueden modelar?
Las actualizaciones de plantilla sí; la valoración y el análisis de inversión se quedan con el equipo de negociación.
Can the assistant see deal materials and IC memos?
Only with the access you grant. We recommend least privilege and a named login, and we keep the assistant off restricted processes you designate.
Will they talk to portfolio-company management?
They can coordinate calendars and collect reporting packages. Investment commentary and board decisions stay with your deal team.
How do you handle MNPI and wall-crossing?
The assistant follows your compliance procedures. If a process is wall-crossed, access is limited the same way it is for your staff.
Can they maintain the data room and tracker?
Yes: permissions, document requests and status tracking, under the deal lead's direction.
Do you support both the firm and a portfolio operating cadence?
Yes. Some seats sit with the firm; others support a portfolio CHRO or COO. The scope is set per engagement.
¿Con qué papel de capital privado debe comenzar?
Programe una reunión de 20 minutos. Asignaremos su carga de trabajo a estos roles y le diremos honestamente dónde ayuda más un asistente dedicado.