Rôles d'assistant pour les sociétés de capital-investissement et de portefeuille
EA, reporting de portefeuille, administration de la diligence et soutien à la création de valeur pour les entreprises PE et les sociétés de portefeuille. Chaque rôle est dédié, à temps partiel ou à temps plein (généralement des semaines de travail de 20 ou 40 heures).
Comment les assistants dédiés s'adaptent aux sociétés de capital-investissement et de portefeuille
Rôles sur cette page:
Les entreprises de PE et les sociétés de portefeuille respectent les délais : processus de transaction, réunions du conseil d’administration, rapports mensuels et plans de 100 jours.
Les assistants dédiés peuvent prendre en charge la logistique de l'équipe des transactions et normaliser l'administration du portefeuille, sous une stricte confidentialité.
Assistant exécutif de l'équipe de négociation
Gère les calendriers des partenaires, les voyages, la logistique de la salle de données et la coordination des réunions.
Spécialisation connexe: Assistants de direction
Tâches quotidiennes
- Calendriers à travers les offres
- Logistique des réunions de gestion
- Demandes d'accès aux salles de données par chef de file
- Voyages
- Rapports de dépenses
- Suivi des contacts
KPI à suivre
- Conflits évités
- Logistique de réunion à l'heure
- Dépenses présentées
Les objectifs sont définis avec vous dans la réunion, en fonction de votre propre ligne de base.
Les outils dans lesquels ils travaillent
Vos comptes, vos identifiants, vos politiques d'accès.
Échantillon cadence hebdomadaire
| Quotidienne | Calendrier |
|---|---|
| Mon | Traqueur de transactions |
| Ven | Dépenses |
Assistant de reporting de portefeuille
Collecte des packs mensuels auprès des sociétés de portefeuille et les standardise.
Spécialisation connexe: Saisie de Données & Recherche
Tâches quotidiennes
- Demander et collecter des rapports mensuels
- Charger des données dans des modèles
- Signaler les éléments manquants
- Préparer l'assemblage du carnet de bord à partir des documents finaux
- Suivre les dates de reporting de l'équipe de l'accord
- Maintenir le calendrier du portefeuille
KPI à suivre
- Packs collectés à temps
- Erreurs de modèle
- Livres de bord sur le calendrier
Les objectifs sont définis avec vous dans la réunion, en fonction de votre propre ligne de base.
Les outils dans lesquels ils travaillent
Vos comptes, vos identifiants, vos politiques d'accès.
Échantillon cadence hebdomadaire
| Début du mois | Collecte |
|---|---|
| Mi-mois | Normalisation |
| Trimestre | Livres de bord |
Assistant opérations portefeuille-entreprise
Prend en charge les dirigeants de portefeuille-entreprise avec un suivi de plan de 100 jours, la consolidation des fournisseurs et l'administration.
Spécialisation connexe: Assistants opérations
Tâches quotidiennes
- Suivre les actions du plan de 100 jours
- Inventaire des fournisseurs et des contrats
- Calendrier des réunions
- KPI pack refresh
- Embauche logistique
- Listes de contrôle d'intégration
KPI à suivre
- Planifier les actions à temps
- KPI pack sur le calendrier
Les objectifs sont définis avec vous dans la réunion, en fonction de votre propre ligne de base.
Les outils dans lesquels ils travaillent
Vos comptes, vos identifiants, vos politiques d'accès.
Échantillon cadence hebdomadaire
| Mon | Plan tracker |
|---|---|
| Mon | Vendeurs |
| Ven | Pack KPI |
Ce que ces rôles ne font pas
Des limites claires vous protègent, vous, vos clients et votre assistant. Ils sont écrits dans chaque étendue de travail.
Les informations non publiques importantes sont traitées dans le cadre de vos politiques de confidentialité et de barrière à l'information.
Aucune recommandation d'investissement ou travail d'évaluation.
Les permissions de la salle de données sont accordées par des prospects.
Informations générales uniquement, pas de conseils juridiques, fiscaux ou de conformité. Votre responsable de la conformité décide de ce qui s’applique à votre entreprise.
D’une réunion adaptée à un rôle de travail
1. Réunion appropriée
Nous comparons votre charge de travail aux rôles ci-dessus et vous recommandons par où commencer.
2. Liste restreinte
Vous interviewez des candidats présélectionnés pour les outils et les flux de travail de cette industrie.
3. Onboarding
Accès au moins privilégié, vos SOP et un plan écrit de 30 jours avec les KPI ci-dessus.
4. Qualité gérée
Cartes de pointage hebdomadaires et coaching de votre responsable de compte ExecWing.
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Peuvent-ils soutenir plusieurs sociétés de portefeuille?
Oui, grâce à un modèle de pod avec une avance.
Confidentialité ?
NDAs par affaire si nécessaire ; accès de moins-privilège.
Peuvent-ils modéliser ?
Template updates yes; valuation and investment analysis stays with the deal team.
Can the assistant see deal materials and IC memos?
Only with the access you grant. We recommend least privilege and a named login, and we keep the assistant off restricted processes you designate.
Will they talk to portfolio-company management?
They can coordinate calendars and collect reporting packages. Investment commentary and board decisions stay with your deal team.
How do you handle MNPI and wall-crossing?
The assistant follows your compliance procedures. If a process is wall-crossed, access is limited the same way it is for your staff.
Can they maintain the data room and tracker?
Yes: permissions, document requests and status tracking, under the deal lead's direction.
Do you support both the firm and a portfolio operating cadence?
Yes. Some seats sit with the firm; others support a portfolio CHRO or COO. The scope is set per engagement.
Avec quel rôle de private equity devriez-vous commencer ?
Planifiez une réunion de 20 minutes. Nous allons mapper votre charge de travail à ces rôles et vous dire honnêtement où un assistant dédié aide le plus.