Assistant roles for Mortgage & Lending
处理支持，条件跟踪，借款人沟通和关闭后角色，在NMLS许可活动之外.每个角色都是专职的，非全日的或全日的(一般为20小时或40小时的工作周).
贷款在每天追踪条件时准时关闭，借款人得到明确的请求，在某人的收件箱里什么都不会等待.这项工作是繁重和重复的。
远程助理处理无证支助工作。受理申请、提出或谈判条件以及任何需要NMLS许可证的，与持有许可证的发端人暂住。
Processing support assistant
命令，追逐和索引文档，使处理器可以专注于文件.
Related specialization: Mortgage Processing Assistants
日常任务
- 每项处理指令的命令核查、评估和标题
- 请求缺少带有核准模板的借方文件
- 索引上传到 LOS
- 音轨条件列表和更新状态
- 按政策向代理和借款人发送状态更新
- 准备文件，供承销提交审查
要跟踪的KPI
- 按年龄分列的未满足条件
- 当天编制索引的文件
- 时间表最新情况
- 为缺失项目重新提交文件
根据你们自己的基线，在会议上与你们确定目标。
他们用的工具
您的账户，命名登录，您的访问政策 。
Sample weekly cadence
| 日报 | 条件列表扫描 |
|---|---|
| 月号 | 管道审查 |
| 结婚 | 第三方订单后续 |
| 弗里语Name | 管道状况报告 |
日常任务
- 管理日历和预先核准的后续提醒
- 更新客户关系管理阶段
- 准备合作伙伴和代理更新
- 发送批准营销
- Collect initial documents after the licensed application
- 编制联络处的速率锁定过期清单
要跟踪的KPI
- 完成的后续行动
- 伙伴最新消息发送
- 锁定过期标记在前面
根据你们自己的基线，在会议上与你们确定目标。
他们用的工具
您的账户，命名登录，您的访问政策 。
Sample weekly cadence
| 日报 | Pipeline follow-ups |
|---|---|
| 图 | 合作伙伴最新情况 |
| 图 | 营销 |
| 弗里语Name | 锁定报告 |
日常任务
- 跟踪跟踪文件(记录文件、最后政策)
- 对照投资人核对表检查文件完整性
- 为质量控制审查准备文件
- 投资者暂记项目的后续情况
- 维持关闭后的报告
- 将文件存档到标准
要跟踪的KPI
- Trailing documents outstanding
- 投资者暂记年龄
- 已发送文件完成
根据你们自己的基线，在会议上与你们确定目标。
他们用的工具
您的账户，命名登录，您的访问政策 。
Sample weekly cadence
| 月号 | 跟踪文件 |
|---|---|
| 结婚 | 投资者悬念 |
| 弗里语Name | 关闭后报告 |
这些角色没有做什么
明确的界限保护你，你的客户和你的助手.它们被写入每个工作范围。
不得受理申请、提供或商谈费率或条件，或从事需要核磁共振许可证的其他活动。
借款人数据在适用于贵公司时，受《反洗钱法》和《公平贸易委员会保障规则》的保护。
电线指令和关闭资金从来不由助理处理.
信用决定和承销权由持有执照和经授权的工作人员保留。
仅提供一般信息，不提供法律、税务或合规咨询。遵纪守法的主人决定什么适用于你的生意.
从适当会议到工作
1. 联合国合适的会议
我们对照上述角色来规划你的工作量，并建议从何处开始。
2. 国家简表
你面试了预先审查过的候选人 筛选了这个行业的工具和工作流程。
3个上岗
Least-privilege access, your SOPs and a written 30-day plan with the KPIs above.
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4管理质量
每周的记分卡和导师 从你的ExecWing账户领先。
抵押贷款的作用：常见问题
一个离岸助理能做抵押档案吗？
许多放款人使用离岸处理支持完成无证任务.你们的合规小组决定范围，投资者和国家的要求适用。
他们会跟借款人谈吗？
使用核准的模板处理文件请求和状态更新;不涉及费率或条件。
哪个LOS?
共同的系统包括Encompass, 我们训练你的。
Can the assistant talk to borrowers about loan terms?
They can collect documents, schedule and update status using approved language. Explaining terms, quoting rates and credit decisions stay with your licensed loan officers.
Will they work in our LOS and point-of-sale tools?
Yes, with a named login and the permissions you set, in Encompass or the system you already use.
How do you keep this on the unlicensed side of mortgage work?
The written scope lists what the assistant may do and what stays with licensed staff. We recommend your compliance officer review that scope before onboarding.
Can they order appraisals, voes and title?
Yes, against your vendor list and your disclosure timing rules. They track conditions; underwriting decisions stay with your underwriters.
What about TRID timing and disclosures?
They can track dates and alert the processor or officer. Disclosure content and timing decisions stay with your licensed or designated staff.