Nakatutulong na mga Papel Para sa Mortgage & Lending
Processing support, condition tracking, utang na komunikasyon at post-closing na mga papel, sa labas ng NMLS-licensed na mga gawain. Ang bawat papel ay dedikado, part-time o full-time (karaniwan nang 20- o 40-oras na mga araw ng pagtatrabaho).
Kung paano nababagay sa sangla at pagpapautang ang nakaalay na mga katulong
Mga Bahagi sa pahinang ito:
Ang mga loan na malapit sa oras kapag ang mga kalagayan ay sinusubaybayan araw - araw, ang mga nanghihiram ay tumatanggap ng maliwanag na mga kahilingan at walang naghihintay sa inbox ng isa. Ang akdang iyon ay document-heat at paulit-ulit.
Pinangasiwaan ng mga di - kilalang katulong ang gawaing pagsuporta na walang lisensiya. Ang pagkuha ng mga aplikasyon, pag - aalok o pag - aayos ng mga termino at anumang bagay na nangangailangan ng lisensiya ng NMLS ay nananatili sa iyong lisensiyadong mga tagagawa.
Pagproseso ng support assistant
Ang mga order, habol at indexs na dokumento kaya ang mga processor ay maaaring magtuon ng pansin sa file.
May kaugnay na espesyalisasyon: Pagpoproseso ng mga Tulong
Pang-araw-araw na mga gawain
- Mga beripikasyon, pagtasa at titulo sa bawat instruksiyon
- Hinihiling ang hindi paghiram ng mga dokumento na may sinang - ayunang mga template
- Ilagay ang mga download sa loss
- Listahan ng mga kalagayan sa daan at kalagayang update
- Magpadala ng status update sa mga agent at nanghihiram sa bawat patakaran
- Maghanda ng mga file para sa ilalim ng regulator na pagre - review
Mga KPI upang tuntunin
- Ang mga kalagayan ay natatangi ayon sa edad
- Ang mga dokumento ay may indise ng mga dokumento sa araw ring iyon
- Mga update sa kalagayan ayon sa iskedyul
- Muling kinuha ang mga talaksan para sa nawawalang mga bagay
Ang mga target ay kasama mo sa pulong, batay sa iyong sariling saligan.
Mga kasangkapang kanilang ginagamit
Ang inyong mga account, na pinangalanang logins, ang inyong mga access policy.
Sample linggu - linggong proteksiyon
| Araw - araw | Lumaganap ang listahan ng mga kalagayan |
|---|---|
| Buwan | Review ng Pipeline |
| Damo | Ikatlong-bahaging order ay sumusunod sa-ups |
| Baboy | Ang ulat ng katayuan sa buhay sa Pipeline |
Loan opisyal na katulong (walang lisensiya)
Suportahan ang tubo, kalendaryo at ang komunikasyon ng kapareha.
May kaugnay na espesyalisasyon: Mga Executive Assistant
Pang-araw-araw na mga gawain
- Ang kalendaryo ng pamamahala at pre-approval ay sumusunod sa-up na mga paalaala
- Updated CRM stage
- Ihanda ang partner at agent updates
- Magpadala ng sinang - ayunang pagbebenta
- Ipunin ang mga naunang dokumento pagkatapos ng lisensiyadong aplikasyon
- Maghanda ng rate-lock expiration list para sa LO
Mga KPI upang tuntunin
- Natapos ang mga sex-ups
- Nagpadala ng mga update para sa mag - asawa
- Ang mga expiration ng kandado na nasa unahan
Ang mga target ay kasama mo sa pulong, batay sa iyong sariling saligan.
Mga kasangkapang kanilang ginagamit
Ang inyong mga account, na pinangalanang logins, ang inyong mga access policy.
Sample linggu - linggong proteksiyon
| Araw - araw | Pipeline ang mga sumusunod na-ups |
|---|---|
| Tue | Mga update ng kapareha |
| Thu | Palengke |
| Baboy | Report ng Lock |
Pangalawang tauhan ng Post-closing at QC
Ang mga collects na sumusunod sa mga dokumento at naghahanda ng mga files para sa pag-aalsa ng mamumuhunan at QC review.
May kaugnay na espesyalisasyon: Pagpoproseso ng mga Tulong
Pang-araw-araw na mga gawain
- Pagsubaybay sa mga dokumento (nakarekord na mga gawa, pangwakas na mga patakaran)
- Suriin ang pagiging kumpleto ng file laban sa mga listahan ng mga mamumuhunan
- Maghanda ng mga file para sa review ng QC
- Isunod sa mga bagay na namumuhunan
- Ituloy ang post-closing na mga ulat
- Mga talaksang arkibo sa pamantayan
Mga KPI upang tuntunin
- Namumukod - tangi ang mga dokumento sa paghahatid
- Panahon ng Pag - aalala sa Mamumuhunan
- Ang mga talaksang inihatid ay kumpleto
Ang mga target ay kasama mo sa pulong, batay sa iyong sariling saligan.
Mga kasangkapang kanilang ginagamit
Ang inyong mga account, na pinangalanang logins, ang inyong mga access policy.
Sample linggu - linggong proteksiyon
| Buwan | Lumitawid na mga doc |
|---|---|
| Damo | Pagkahibang ng Mamumuhunan |
| Baboy | Pagkatapos ng pag-closing report |
Kung ano ang hindi ginagawa ng mga papel na ito
Ang malinaw na mga hangganan ay nagsasanggalang sa iyo, sa iyong mga kliyente at sa iyong katulong. Nakasulat ang mga ito sa bawat saklaw ng gawain.
Hindi kumukuha ng aplikasyon, nag - aalok o nag - aayos ng halaga o termino, o iba pang gawain na nangangailangan ng lisensiya sa NMLS.
Ang mga datos sa paghiram ay protektado sa ilalim ng GLBA at ng Pamamahala ng FTC Guwardies habang ang mga ito ay kumakapit sa iyong kompanya.
Ang mga instruksiyon at mga pondong pangsara ay hindi kailanman pinangangasiwaan ng katulong.
Ang mga pasiya sa pangalan at ang mga isinulat na sulat ay nananatili sa lisensiyado at awtorisadong mga kawani.
Pangkalahatang impormasyon lamang, hindi legal, buwis o pagsunod sa payo. Ang iyong masunuring may - ari ang nagpapasiya kung ano ang kapit sa iyong negosyo.
Mula sa angkop na pulong hanggang sa isang trabaho
1. Mabuting pagkikita
Inisa - isa namin ang inyong trabaho na may mga papel na nasa itaas at inirerekomenda kung saan magsisimula.
2. Maiklinglis
Ininterbyu ninyo ang mga kandidatong may pre-vented para sa mga kasangkapan at workflows ng industriyang ito.
3. Pagsakay
List-privilege access, ang inyong mga SOS at isang nakasulat na 30-araw na plano kasama ang mga KPI sa itaas.
4. Napamahalaang katangian
Linggu-linga ang mga kotse at coach mula sa account mo sa ExecWing.
kaugnay na mga pahina
Mortgage & Linding: Ekumeniko ng industriya
How ExecWing supports this industry, with tools and FAQs.
Magbasa pa ng higit →Pagsubaybay sa Kalagayan ng Mortgage: Isang Proklamasyong-Support na Playbook
Kung paanong ang mga sangla ng mga koredor at nagpapautang ay maaaring magsaayos ng koleksiyon ng dokumento at sa ilalim ng sulatin na kondisyon na sumusubaybay sa pamamagitan ng mga hindi-lisensiya
Magbasa pa ng higit →Iniingatan ng FTC ang Pamamahala: Isang Plain-English Overview para sa mga Maliit na Firm na Gumagamit ng mga Tulong
Isang payak-English na sumaryo ng Rule ng FTC Guwards para sa mga maliliit na kompanya ng pananalapi – mga tagahanda ng buwis, mga ahenteng sangla, mga negosyante
Magbasa pa ng higit →Mga enterprise program
Nakaalay na mga pod, governence at nag-uulat para sa mga organisasyong multi-team.
Magbasa pa ng higit →Lahat ng mga aklat na pang - dula ay may bahagi
Bago mag - aplay, may mga papel tayong ginagampanan para sa bawat industriyang pinaglilingkuran natin.
Magbasa pa ng higit →Mga papel na ginagampanan ng Mortgage & Leanding: karaniwang mga tanong
Maaari bang magtrabaho ang isang katulong sa tabing - dagat sa mga salansan ng sangla?
Maraming nagpapautang ang gumagamit ng suporta sa pagpoproseso sa dagat para sa mga gawaing walang lisensiya. Ang iyong masunuring pangkat ay nagpapasiya kung hanggang saan ang saklaw, at ang mga kahilingan ng mamumuhunan at ng estado ay kumakapit.
Sila ba'y makikipag - usap sa mga nanghihiram?
Para sa mga kahilingan ng dokumento at mga status update gamit ang sinang-ayunang mga template; hindi tungkol sa mga rate o termino.
Alin ang nawala?
Kabilang sa karaniwang mga sistema ang Encompass; nagsasanay kami sa inyo.
Can the assistant talk to borrowers about loan terms?
They can collect documents, schedule and update status using approved language. Explaining terms, quoting rates and credit decisions stay with your licensed loan officers.
Will they work in our LOS and point-of-sale tools?
Yes, with a named login and the permissions you set, in Encompass or the system you already use.
How do you keep this on the unlicensed side of mortgage work?
The written scope lists what the assistant may do and what stays with licensed staff. We recommend your compliance officer review that scope before onboarding.
Can they order appraisals, voes and title?
Yes, against your vendor list and your disclosure timing rules. They track conditions; underwriting decisions stay with your underwriters.
What about TRID timing and disclosures?
They can track dates and alert the processor or officer. Disclosure content and timing decisions stay with your licensed or designated staff.
Aling papel sa pagsangla & pagpapautang ang dapat mong simulan?
Isaayos ang 20-minutong pagpupulong. Ilalagay namin sa mapa ang inyong trabaho na dala - dala ang mga papel na ito at sasabihin sa inyo nang may katapatan kung saan ang isang nag - alay na katulong ang higit na nakatutulong.