الأدوار المساعدة لـ SaaS وشركات البرمجيات
عمليات الإيرادات ، ودعم حقوق السحب الخاصة ، ونجاح العملاء ، والدعم والأدوار التنفيذية لشركات البرمجيات. يتم تخصيص كل دور ، بدوام جزئي أو بدوام كامل (عادة 20 أو 40 ساعة عمل في الأسبوع).
كيف يناسب المساعدون المتفانون شركات البرمجيات
الأدوار في هذه الصفحة:
تتوسع شركات البرمجيات من خلال الحركات القابلة للتكرار: توليد خطوط الأنابيب ، وبيانات CRM النظيفة ، والتهيئة والتجديدات. كل حركة لديها العمل الإداري الذي يسحب المديرين التنفيذيين الحساب، CSMs والمؤسسين بعيدا عن العملاء.
يمكن للمساعدين عن بعد المخصصين امتلاك هذا العمل في CRM ودعم المكدس. تتبع أنظمة الإنتاج والوصول إلى بيانات العملاء أقل الامتيازات ومراجعة الأمان.
مساعد لدعم حقوق السحب الخاصة ووضع القوائم
يبني قوائم الأهداف ، ويبحث عن الحسابات ويحافظ على تسلسل تحميلها بحيث SDRs قضاء بعض الوقت في المحادثات.
التخصصات ذات الصلة: دعم حقوق السحب الخاصة
المهام اليومية
- إنشاء قوائم حسابات وجهات اتصال لبرنامج المقارنات الدولية الخاص بك
- محفزات البحث وملاحظات التخصيص
- تحميل جهات الاتصال إلى تسلسل وفرض عدم الاتصال
- تنظيف الارتداد وتحديث سجلات CRM
- حجز الاجتماعات من الردود لكل قواعد التوجيه
- إعداد قائمة أسبوعية وتسلسل التقارير الصحية
مؤشرات الأداء الرئيسية لتتبع
- جهات الاتصال المضافة التي تفي بمعايير برنامج المقارنات الدولية
- اتجاه معدل الارتداد
- الاجتماعات المحجوزة من الردود
- اكتمال البيانات عن السجلات الجديدة
يتم تعيين الأهداف معك في الاجتماع ، بناءً على خط الأساس الخاص بك.
الأدوات التي يعملون بها
حساباتك، تسجيلات الدخول المسماة، سياسات الوصول الخاصة بك.
عينة من الإيقاع الأسبوعي
| الاثنين | قائمة الطلبات المقدمة من قائد حقوق السحب الخاصة |
|---|---|
| توي-ثو | البحث والتحميل والرد |
| الجمعة | التقرير الصحي التسلسلي |
عمليات الإيرادات / مدير CRM
يحافظ على CRM نظيفة وتقارير موثوقة: الحقول ، dedupes ، التوجيه ولوحات المعلومات.
التخصصات ذات الصلة: مدراء إدارة علاقات العملاء (Salesforce & HubSpot)
المهام اليومية
- Dedupe ودمج السجلات
- الحفاظ على الحقول والقوائم وقواعد التحقق (تغييرات غير الإنتاج أولاً)
- إصلاح مشاكل التوجيه والتعيين
- بناء وتحديث لوحات المعلومات
- تشغيل الشيكات خط أنابيب النظافة قبل المكالمات المتوقعة
- تغييرات المستند في سجل التغيير
مؤشرات الأداء الرئيسية لتتبع
- فرص في عداد المفقودين الخطوة التالية أو تاريخ الإغلاق
- معدل تكرار
- تحديث لوحة المعلومات في الموعد المحدد
- طلبات التغيير مغلقة
يتم تعيين الأهداف معك في الاجتماع ، بناءً على خط الأساس الخاص بك.
الأدوات التي يعملون بها
حساباتك، تسجيلات الدخول المسماة، سياسات الوصول الخاصة بك.
عينة من الإيقاع الأسبوعي
| الاثنين | نظافة خطوط الأنابيب قبل التوقعات |
|---|---|
| الأربعاء | طلبات التغيير |
| الخميس | تحديث لوحة المعلومات |
| الجمعة | تغيير السجل وتقرير جودة البيانات |
مساعد عمليات نجاح العملاء
يدعم CSMs مع الخدمات اللوجستية على متن الطائرة ، وإعداد التجديد وتتبع الصحة.
التخصصات ذات الصلة: دعم العملاء
المهام اليومية
- جدول المباريات و QBRs
- إعداد قوائم التجديد وملخصات الاستخدام
- إرسال قوائم التدقيق على متن الطائرة وتتبع الانتهاء
- تحديث الدرجات الصحية من المدخلات المحددة
- سجل الملاحظات والخطوات التالية
- إعداد قوائم المخاطر المتقطعة لمراجعة CSM
مؤشرات الأداء الرئيسية لتتبع
- الانتهاء من خطوات الإعداد في الوقت المحدد
- التجديدات المعدة قبل نافذة الإشعار
- المدخلات الصحية الحالية
يتم تعيين الأهداف معك في الاجتماع ، بناءً على خط الأساس الخاص بك.
الأدوات التي يعملون بها
حساباتك، تسجيلات الدخول المسماة، سياسات الوصول الخاصة بك.
عينة من الإيقاع الأسبوعي
| الاثنين | قائمة التجديد |
|---|---|
| ثلاثاء | تعقب Onboarding |
| الخميس | الإعدادية QBR |
| الجمعة | قائمة المخاطر |
أخصائي دعم Tier-1
يجيب على التذاكر ، ويصنف الأخطاء ويحافظ على مركز المساعدة.
التخصصات ذات الصلة: دعم العملاء
المهام اليومية
- الإجابة على كيفية التذاكر مع وحدات الماكرو الخاصة بك
- إعادة إنتاج والأخطاء وثيقة للهندسة
- تذاكر Tag للإبلاغ
- تحديث مقالات مركز المساعدة
- تصاعد حسب قواعد الشدة
- تشغيل متابعة CSAT
مؤشرات الأداء الرئيسية لتتبع
- وقت الاستجابة الأول
- القرار على المستوى 1
- CSAT
- جودة التصعيد
يتم تعيين الأهداف معك في الاجتماع ، بناءً على خط الأساس الخاص بك.
الأدوات التي يعملون بها
حساباتك، تسجيلات الدخول المسماة، سياسات الوصول الخاصة بك.
عينة من الإيقاع الأسبوعي
| يوميا | طابور |
|---|---|
| ثلاثاء | مراجعة الفرز علة |
| الخميس | تحديثات مركز المساعدة |
| الجمعة | اتجاهات التذاكر |
ما لا تفعله هذه الأدوار
حدود واضحة تحميك أنت وعملائك ومساعدك. يتم كتابتها في كل نطاق من مجالات العمل.
لا توجد قاعدة بيانات للإنتاج أو وصول إلى وحدة تحكم المشرف بشكل افتراضي ؛ تمت الموافقة على أي وصول مرتفع من قبل فريق الأمن الخاص بك.
تتبع معالجة بيانات العملاء DPA وسياسات الأمان والوصول الأقل امتيازًا.
يتم تحديد الأسعار وشروط العقد من قبل فريقك.
المعلومات العامة فقط ، وليس المشورة القانونية أو الضريبية أو الامتثال. يقرر مالك الامتثال الخاص بك ما ينطبق على عملك.
من الاجتماع المناسب إلى دور العمل
1. تناسب الاجتماع
نحن نحدد عبء العمل الخاص بك مقابل الأدوار المذكورة أعلاه ونوصي من أين تبدأ.
٢ - القائمة المختصرة
يمكنك مقابلة المرشحين الذين تم فحصهم مسبقًا لأدوات هذه الصناعة وسير العمل.
٣. أونبواردينغ
الوصول الأقل امتيازا، إجراءات التشغيل الخاصة بك وخطة مكتوبة لمدة 30 يوما مع مؤشرات الأداء الرئيسية أعلاه.
4. إدارة الجودة
بطاقات الأداء الأسبوعية والتدريب من حسابك في ExecWing.
الصفحات ذات الصلة
SaaS & Software Companies: نظرة عامة على الصناعة
كيف يدعم ExecWing هذه الصناعة ، مع الأدوات والأسئلة الشائعة.
اقرأ المزيد ←قائمة التحقق من النظافة CRM: روتين أسبوعي لتوقعات يمكنك الوثوق بها
قائمة مرجعية يومية وأسبوعية وشهرية للنظافة CRM لـ Salesforce و HubSpot - ما الذي يجب إصلاحه ، ومن يجب أن يمتلكه
اقرأ المزيد ←مساعد افتراضي لقادة المبيعات: ما لتسليم قبالة أولا
كيف يستخدم رؤساء العمليات ونواب الرئيس للمبيعات والمؤسسون مساعد مبيعات مخصص - المهام الـ 15 لتفويضها أولاً ، وما الذي يجب الاحتفاظ به ، و
اقرأ المزيد ←برامج المؤسسات
قرون مخصصة والحوكمة وإعداد التقارير للمنظمات متعددة الفرق.
اقرأ المزيد ←جميع الأدوار Playbooks
أدوار مساعدة إلزامية لكل صناعة نخدمها.
اقرأ المزيد ←أدوار SaaS وشركات البرمجيات: الأسئلة الشائعة
هل يمكن لمساعد أن يجتاز فحصنا الأمني؟
يعمل ExecWing داخل أدواتك مع الحسابات المسماة ، MFA والأقل امتياز. نحن نكمل استبيانات الأمان بأمانة ؛ SOC 2 هو على خارطة الطريق لدينا ، لم يعقد اليوم.
هل يجب أن نبدأ بدعم SDR أو CRM؟
ذلك يعتمد على مكان عنق الزجاجة. إذا كان الممثلون يفتقرون إلى جهات اتصال مؤهلة ، فابدأ ببناء القائمة ؛ إذا كانت التوقعات غير موثوقة ، فابدأ بنظافة CRM.
هل يمكن لأحد المساعدين تغطية المبيعات و CS؟
بالنسبة لفرق المرحلة المبكرة ، نعم ؛ فرق أكبر عادة ما تقسم الأدوار.
Can the assistant work in our production environment?
Only if you grant that access, which most teams do not. Typical access is CRM, billing admin, support tools and internal docs, with least privilege.
Will they write customer-facing product guidance?
They can draft from your docs and macros for your review. Product decisions and official documentation stay with your product or support lead.
How do you handle GDPR or customer-data requests?
They can log the request and follow the playbook you provide. Legal determinations and the actual data export or deletion stay with your privacy or security owner.
Can a revenue assistant also do customer-success admin?
Yes, when the workflows are documented. Some teams start with CRM hygiene and meeting booking, then add onboarding checklists or renewal prep.
Do assistants need to overlap our US hours?
Most SaaS teams want live overlap for stand-ups and Slack. Mexico and Colombia are close to many US zones; Philippines-based assistants work an agreed US-hours schedule.
ما هو دور SaaS الذي يجب أن تبدأ به؟
حدد موعدًا لمدة 20 دقيقة. سنقوم بتعيين عبء العمل الخاص بك لهذه الأدوار ونقول لك بصراحة أين يساعد مساعد مخصص أكثر من غيرها.