أدوار مساعد للاستشارات والخدمات المهنية
أدوار تنفيذية واقتراحات وأبحاث وإعداد الفواتير وتنسيق المشاركة للشركات الاستشارية. يتم تخصيص كل دور ، بدوام جزئي أو بدوام كامل (عادة 20 أو 40 ساعة عمل في الأسبوع).
كيف يلائم المساعدون المتخصصون الاستشارات والخدمات المهنية
الأدوار في هذه الصفحة:
يحتاج الاستشاريون والشركاء الثابتون إلى وقت للعملاء والبيع. تنسيق الاقتراح والبحث والجدولة ومطاردة الفواتير سحبها بعيدا.
يمكن للمساعد عن بُعد امتلاك مهام سير العمل هذه باستخدام القوالب وشريط الجودة.
مساعد تنفيذي شريك
يدير تقويم الشركاء والسفر ومتابعة العملاء.
التخصصات ذات الصلة: مساعدون تنفيذيون
المهام اليومية
- التقويم والبريد الوارد
- السفر
- ملاحظات تحضيرية للاجتماعات
- تتبع المتابعة
- تقارير النفقات
- تحديثات CRM
مؤشرات الأداء الرئيسية لتتبع
- علبة الوارد حالة الصفر
- المتابعة في الوقت المحدد
- النفقات المقدمة
يتم تعيين الأهداف معك في الاجتماع ، بناءً على خط الأساس الخاص بك.
الأدوات التي يعملون بها
حساباتك، تسجيلات الدخول المسماة، سياسات الوصول الخاصة بك.
عينة من الإيقاع الأسبوعي
| يوميا | صندوق الوارد |
|---|---|
| الاثنين | أسبوع إلى الأمام |
| الجمعة | النفقات |
مساعد اقتراح وبحث
البحث عن آفاق وتجميع المقترحات من المكتبة الخاصة بك.
التخصصات ذات الصلة: إدخال البيانات والبحوث
المهام اليومية
- ملخصات البحوث المستقبلية والصناعية
- تجميع المقترحات
- شكل الطوابق
- الحفاظ على مكتبة الحالة (معتمدة فقط ، عمل حقيقي)
- تتبع المواعيد النهائية لطلب تقديم العروض
- إعداد السير
مؤشرات الأداء الرئيسية لتتبع
- المقترحات المقدمة في الوقت المحدد
- موجزات البحوث المقدمة
يتم تعيين الأهداف معك في الاجتماع ، بناءً على خط الأساس الخاص بك.
الأدوات التي يعملون بها
حساباتك، تسجيلات الدخول المسماة، سياسات الوصول الخاصة بك.
عينة من الإيقاع الأسبوعي
| الاثنين | خط أنابيب |
|---|---|
| الأربعاء | الجمعية |
| الجمعة | المكتبة |
منسق المشاركة والفوترة
تتبع الارتباطات والجداول الزمنية والفواتير.
التخصصات ذات الصلة: أخصائيو AP / AR
المهام اليومية
- الجدول الزمني مطاردة
- مسودات الفواتير
- متابعة التحصيلات
- متعقب SOW
- لوجستيات بدء الاشتباك
- تقارير الاستخدام
مؤشرات الأداء الرئيسية لتتبع
- اكتملت الجداول الزمنية
- AR الشيخوخة
- الفواتير على دورة
يتم تعيين الأهداف معك في الاجتماع ، بناءً على خط الأساس الخاص بك.
الأدوات التي يعملون بها
حساباتك، تسجيلات الدخول المسماة، سياسات الوصول الخاصة بك.
عينة من الإيقاع الأسبوعي
| الاثنين | الجداول الزمنية |
|---|---|
| الأربعاء | الفواتير: |
| الجمعة | AR |
ما لا تفعله هذه الأدوار
حدود واضحة تحميك أنت وعملائك ومساعدك. يتم كتابتها في كل نطاق من مجالات العمل.
ويملك الاستشاريون النواتج والتوصيات الخاصة بالعملاء.
تتبع المعلومات السرية للعميل NDAs المشاركة.
قرارات الرسوم تبقى مع الشركاء.
المعلومات العامة فقط ، وليس المشورة القانونية أو الضريبية أو الامتثال. يقرر مالك الامتثال الخاص بك ما ينطبق على عملك.
من الاجتماع المناسب إلى دور العمل
1. تناسب الاجتماع
نحن نحدد عبء العمل الخاص بك مقابل الأدوار المذكورة أعلاه ونوصي من أين تبدأ.
٢ - القائمة المختصرة
يمكنك مقابلة المرشحين الذين تم فحصهم مسبقًا لأدوات هذه الصناعة وسير العمل.
٣. أونبواردينغ
الوصول الأقل امتيازا، إجراءات التشغيل الخاصة بك وخطة مكتوبة لمدة 30 يوما مع مؤشرات الأداء الرئيسية أعلاه.
4. إدارة الجودة
بطاقات الأداء الأسبوعية والتدريب من حسابك في ExecWing.
الصفحات ذات الصلة
الاستشارات والخدمات المهنية: نظرة عامة على الصناعة
كيف يدعم ExecWing هذه الصناعة ، مع الأدوات والأسئلة الشائعة.
اقرأ المزيد ←منسق المشروع مقابل مدير المشروع: الأدوار ، التداخل ومتى تستأجر
كيف يختلف منسقو المشاريع ومديرو المشاريع ، وأين تتداخل ، ومتى يكون منسق المشروع المخصص هو
اقرأ المزيد ←برامج المؤسسات
قرون مخصصة والحوكمة وإعداد التقارير للمنظمات متعددة الفرق.
اقرأ المزيد ←جميع الأدوار Playbooks
أدوار مساعدة إلزامية لكل صناعة نخدمها.
اقرأ المزيد ←أدوار الاستشارات والخدمات المهنية: الأسئلة الشائعة
هل يمكن كتابة المقترحات؟
إنهم يجمعون وينسقون من المحتوى الخاص بك ؛ الشركاء يكتبون المادة.
هل يتعاملون مع بيانات العملاء؟
ضمن قواعد الوصول الخاصة بك وNDAs.
هل يمكن لأحد المساعدين دعم العديد من الشركاء؟
نعم، مع أولويات واضحة.
Can the assistant be client-facing?
Yes, for scheduling, document collection and approved updates. Advice, deliverables and engagement letters stay with your consultants or principals.
Will they work in our PSA or CRM?
Yes, in the professional-services tools you already use, with a named login and the permissions you set.
How do you handle proposal and RFP support?
They can assemble past-performance, forms and first-draft sections from material you provide. Pricing, scope and sign-off stay with the partner in charge.
هل يمكن لأحد المساعدين دعم العديد من الشركاء؟
Yes, when intake and priorities are clear. Larger firms often move to a small pod with a lead assistant once several partners are sharing one person.
Do you work with firms that have existing offshore contractors?
Yes. We can place a managed seat alongside your current model, with the same access and quality standard you set for this role.
ما هو دور الشركة الاستشارية التي يجب أن تبدأ بها؟
حدد موعدًا لمدة 20 دقيقة. سنقوم بتعيين عبء العمل الخاص بك لهذه الأدوار ونقول لك بصراحة أين يساعد مساعد مخصص أكثر من غيرها.