Assistant roles for Consulting & Professional Services
咨询公司的行政、建议、研究、开具账单和参与协调作用。每个角色都是专职的，非全日的或全日的(一般为20小时或40小时的工作周).
日常任务
- 日历和收件箱
- 旅费
- 会议准备说明
- 后续追踪
- 支出报告
- 客户关系管理更新
要跟踪的KPI
- 收件箱零状态
- 及时采取后续行动
- 提交的支出
根据你们自己的基线，在会议上与你们确定目标。
他们用的工具
您的账户，命名登录，您的访问政策 。
Sample weekly cadence
| 日报 | 收件箱 |
|---|---|
| 月号 | 提前一周 |
| 弗里语Name | 支出 |
日常任务
- 探矿和工业研究简报
- 提案大会
- 格式甲板
- 维护案件库(仅经核准，实际工作)
- 跟踪RFP最后期限
- 准备生物
要跟踪的KPI
- 及时提出提案
- 提供研究简报
根据你们自己的基线，在会议上与你们确定目标。
他们用的工具
您的账户，命名登录，您的访问政策 。
Sample weekly cadence
| 月号 | 管道 |
|---|---|
| 结婚 | 大会 |
| 弗里语Name | 图书馆 |
日常任务
- 时间表追逐
- 发票草稿
- 收款后续行动
- SOW 跟踪器
- Engagement kickoff logistics
- 利用情况报告
要跟踪的KPI
- 时间表完成
- AR 衰老
- 周期发票
根据你们自己的基线，在会议上与你们确定目标。
他们用的工具
您的账户，命名登录，您的访问政策 。
Sample weekly cadence
| 月号 | 计时表 |
|---|---|
| 结婚 | 发票 |
| 弗里语Name | AR |
这些角色没有做什么
明确的界限保护你，你的客户和你的助手.它们被写入每个工作范围。
客户交付品和建议由咨询人拥有。
客户的机密信息是在与NDA进行接触之后提供的。
收费决定由合伙人决定。
仅提供一般信息，不提供法律、税务或合规咨询。遵纪守法的主人决定什么适用于你的生意.
从适当会议到工作
1. 联合国合适的会议
我们对照上述角色来规划你的工作量，并建议从何处开始。
2. 国家简表
你面试了预先审查过的候选人 筛选了这个行业的工具和工作流程。
3个上岗
Least-privilege access, your SOPs and a written 30-day plan with the KPIs above.
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4管理质量
每周的记分卡和导师 从你的ExecWing账户领先。
咨询和专业服务作用：共同问题
他们能写提议吗？
它们从您的内容组装和格式化; 合作伙伴编写内容 。
他们处理客户数据吗？
在你的进入规则和NDA。
一名助理能够支持几个伙伴吗？
是的，有明确的优先事项。
Can the assistant be client-facing?
Yes, for scheduling, document collection and approved updates. Advice, deliverables and engagement letters stay with your consultants or principals.
Will they work in our PSA or CRM?
Yes, in the professional-services tools you already use, with a named login and the permissions you set.
How do you handle proposal and RFP support?
They can assemble past-performance, forms and first-draft sections from material you provide. Pricing, scope and sign-off stay with the partner in charge.
一名助理能够支持几个伙伴吗？
Yes, when intake and priorities are clear. Larger firms often move to a small pod with a lead assistant once several partners are sharing one person.
Do you work with firms that have existing offshore contractors?
Yes. We can place a managed seat alongside your current model, with the same access and quality standard you set for this role.