非营利和基金会助理角色
发展业务、赠款管理、捐助者数据库、志愿人员和非营利组织的行政支助作用。每个角色都是专职的，非全日的或全日的(一般为20小时或40小时的工作周).
专职助理如何适应非营利和基金会
本页面上的角色：
非营利团队每时每刻都在活动.执行董事和发展工作人员花时间提供礼品、确认信、赠款日历和董事会后勤，这是一名专职助理可以拥有的。
远程助理在您的客户关系管理和财务工具中工作 与捐助方 - 隐私规则您设定。
日常任务
- 输入礼物和认捐
- 以税收接收语言发送确认函 您的财务领导批准
- Dedupe 和更新捐助者记录
- 为赠送干事编写捐赠报告
- 跟踪认捐付款
- 上诉部分清单
要跟踪的KPI
- 在商定的窗口内发送的确认函
- 礼品条目积压
- 复制记录
- 及时认捐催复通知
根据你们自己的基线，在会议上与你们确定目标。
他们用的工具
您的账户，命名登录，您的访问政策 。
Sample weekly cadence
| 日报 | 礼品条目 |
|---|---|
| 图 | Acknowledgments |
| 图 | 数据清理 |
| 弗里语Name | 发展报告 |
日常任务
- 维持赠款日历和供资者需求
- 从程序和财务投入中集成应用程序
- 追踪授标条件和报告日期
- 向方案工作人员收集报告数据
- 为财务审查编制预算附件
- 文件授予文件
要跟踪的KPI
- 已遵守的最后期限
- 按时提交的报告
- 每名供资者所需资源
根据你们自己的基线，在会议上与你们确定目标。
他们用的工具
您的账户，命名登录，您的访问政策 。
Sample weekly cadence
| 月号 | 日历 |
|---|---|
| 结婚 | 应用程序组件 |
| 弗里语Name | 报告跟踪器 |
日常任务
- 日历和收件箱
- 理事会会议后勤和会议记录支助
- 伙伴和捐助者会议筹备情况
- 活动后勤
- Policy and document filing
- 志愿人员时间安排
要跟踪的KPI
- 板包按时完成
- 收件箱零状态
- 志愿人员轮班
根据你们自己的基线，在会议上与你们确定目标。
他们用的工具
您的账户，命名登录，您的访问政策 。
Sample weekly cadence
| 日报 | 收件箱 |
|---|---|
| 月号 | 提前一周 |
| 弗里语Name | 董事会跟踪器 |
这些角色没有做什么
明确的界限保护你，你的客户和你的助手.它们被写入每个工作范围。
捐赠者数据只用于您声明的目的和隐私政策。
接受礼品、限制资金决定和收税措辞由您的财务领导决定。
Fundraising registration and solicitation compliance decisions stay with your team.
仅提供一般信息，不提供法律、税务或合规咨询。遵纪守法的主人决定什么适用于你的生意.
从适当会议到工作
1. 联合国合适的会议
我们对照上述角色来规划你的工作量，并建议从何处开始。
2. 国家简表
你面试了预先审查过的候选人 筛选了这个行业的工具和工作流程。
3个上岗
Least-privilege access, your SOPs and a written 30-day plan with the KPIs above.
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4管理质量
每周的记分卡和导师 从你的ExecWing账户领先。
非营利和基金会的作用：常见问题
助理们知道捐助客户关系管理吗？
我们筛选非营利的客户关系管理经验 并训练你
他们能写补助金吗？
它们汇集和格式化;方案工作人员和赠款作者编写叙述。
志愿者协调？
是的，日程安排和通讯。
Can the assistant talk to donors?
Yes, for scheduling, acknowledgements and approved updates, if you want that. Solicitation strategy and gift acceptance stay with your development lead.
Will they work in our donor CRM?
Yes, in Salesforce, Bloomerang, Raiser's Edge or the system you already use, with a named login and the permissions you set.
How do you handle grant calendars and reports?
They can track deadlines, assemble drafts from program staff input and route them for review. Submission and narrative sign-off stay with your designated owner.
Can they support board logistics?
Yes: calendars, packets, minutes formatting and follow-ups. Board decisions stay with the board.
Do you work with organizations that have volunteer coordinators already?
Yes. The assistant can support that person or take a defined slice of the work, so volunteers still have a clear owner.