Rôles d'assistant pour les services à domicile (CVC, plomberie, toiture, électricité)
Réservation, assistance à l'expédition, adhésion, estimation des rôles de suivi et de demande d'examen pour les entreprises de services à domicile. Chaque rôle est dédié, à temps partiel ou à temps plein (généralement des semaines de travail de 20 ou 40 heures).
Comment les assistants dédiés s'adaptent aux services à domicile (hvac, plomberie, toiture, électricité)
Rôles sur cette page:
Les entreprises de services à domicile gagnent le travail en répondant en premier, puis perdent de la marge lorsque les estimations restent sans réponse et que les adhésions deviennent caduques.
Un assistant à distance dédié peut gérer la réservation, le suivi et la boucle de back-office dans votre logiciel de service sur le terrain, à temps partiel ou à temps plein (généralement des semaines de travail de 20 ou 40 heures).
Service à la clientèle et agent de réservation
Répond aux appels entrants et aux demandes Web, réserve des emplois et confirme les rendez-vous.
Spécialisation connexe: Régisseurs de rendez-vous
Tâches quotidiennes
- Répondez aux appels et aux prospects avec votre script de réservation
- Réservez des emplois dans le tableau de répartition par zone et compétence
- Confirmer les rendez-vous du lendemain
- Reprogrammer les annulations
- Capturer la source principale
- Log call results
KPI à suivre
- Taux de réponse d'appel
- Taux de réservation sur les appels qualifiés
- Confirmation terminée
- Capture de source principale
Les objectifs sont définis avec vous dans la réunion, en fonction de votre propre ligne de base.
Les outils dans lesquels ils travaillent
Vos comptes, vos identifiants, vos politiques d'accès.
Échantillon cadence hebdomadaire
| Quotidienne | Appels entrants et confirmations |
|---|---|
| Mon | Week-end lead backlog |
| Mon | Liste de rappel |
| Ven | Rapport de réservation |
Estimer le suivi et le support commercial
Suivi des estimations ouvertes et des devis de remplacement et des visites de retour des livres.
Spécialisation connexe: Soutien DTS
Tâches quotidiennes
- Appeler et texter les clients avec des estimations ouvertes en utilisant des scripts approuvés
- Répondre aux questions du processus et acheminer les questions de tarification vers les conseillers en confort
- Réserver une deuxième visite
- Envoyer des liens de demandes de financement fournis par l'entreprise
- Actualiser l ' état des prévisions
- Signaler des raisons perdues
KPI à suivre
- Suivi des estimations ouvertes dans la fenêtre convenue
- Estimations converties après le suivi
- Capture de raison perdue
Les objectifs sont définis avec vous dans la réunion, en fonction de votre propre ligne de base.
Les outils dans lesquels ils travaillent
Vos comptes, vos identifiants, vos politiques d'accès.
Échantillon cadence hebdomadaire
| Quotidienne | File d'attente de suivi |
|---|---|
| mar. | Prévisions vieillies |
| Jeu | Réexamen de la raison perdue |
| Ven | Résumé des ventes |
Membre et assistant de bureau
Renouveler les abonnements de maintenance, planifier les mises au point et gérer les factures, autoriser la paperasserie et les examens.
Spécialisation connexe: Assistants opérations
Tâches quotidiennes
- Programmer des mises au point saisonnières pour les membres
- Exécuter les rappels de renouvellement d'adhésion
- Envoyer des factures et des liens de paiement
- Préparer les demandes de permis pour examen par le propriétaire
- Demander des révisions après les travaux terminés par politique
- Suivi des enregistrements de garantie
KPI à suivre
- Membres avec des mises au point programmées
- Renouvellements de membres
- AR plus de 30 jours
- Demandes de révision envoyées
Les objectifs sont définis avec vous dans la réunion, en fonction de votre propre ligne de base.
Les outils dans lesquels ils travaillent
Vos comptes, vos identifiants, vos politiques d'accès.
Échantillon cadence hebdomadaire
| Mon | Renouvellements |
|---|---|
| mar. | Planification d'ajustement |
| Jeu | AR et factures |
| Ven | Garanties et avis |
Ce que ces rôles ne font pas
Des limites claires vous protègent, vous, vos clients et votre assistant. Ils sont écrits dans chaque étendue de travail.
Aucun diagnostic technique ou promesse de prix au-delà de votre livre de prix; les techniciens et les conseillers de confort décident.
Les règles TCPA, do-not-call et textos de consentement s'appliquent à tous les contacts sortants.
Les demandes de révision suivent les règles de la plate-forme: pas d'incitation ou de blocage si la plate-forme l'interdit.
Les paiements par carte sont effectués via votre système de paiement, jamais par écrit.
Informations générales uniquement, pas de conseils juridiques, fiscaux ou de conformité. Votre responsable de la conformité décide de ce qui s’applique à votre entreprise.
D’une réunion adaptée à un rôle de travail
1. Réunion appropriée
Nous comparons votre charge de travail aux rôles ci-dessus et vous recommandons par où commencer.
2. Liste restreinte
Vous interviewez des candidats présélectionnés pour les outils et les flux de travail de cette industrie.
3. Onboarding
Accès au moins privilégié, vos SOP et un plan écrit de 30 jours avec les KPI ci-dessus.
4. Qualité gérée
Cartes de pointage hebdomadaires et coaching de votre responsable de compte ExecWing.
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Peut-on réserver directement sur ServiceTitan ?
Oui, avec un compte utilisateur, les règles de réservation et les zones que vous définissez.
Peuvent-ils couvrir les soirées et les week-ends?
La couverture est prévue selon vos besoins; renseignez-vous sur la couverture partagée lors de la réunion.
Est-ce qu'ils expédient?
Ils peuvent soutenir les répartiteurs avec les réservations et les confirmations; les décisions d'expédition en direct peuvent rester en interne.
Can the assistant book jobs on the technician's calendar?
Yes, against the capacity rules and drive-time buffers you set in your field software, such as ServiceTitan or Housecall Pro.
Will they dispatch or decide who takes a job?
They book within your rules. Exceptions, emergency overrides and technician assignment disputes go to your dispatcher or manager.
Can they talk to homeowners about price?
They can share the price book or membership options you approve. Custom quotes, discounts and scope changes stay with you or the technician on site.
How do you handle after-hours calls?
If the seat is not staffed overnight, calls follow your existing after-hours path. If you want evening coverage, we agree a schedule in the meeting.
Can one assistant support more than one trade or location?
Yes, when the booking rules and scripts are documented for each. The meeting is used to decide whether one seat or a small pod is the better fit.
Avec quel rôle de service à domicile devriez-vous commencer?
Planifiez une réunion de 20 minutes. Nous allons mapper votre charge de travail à ces rôles et vous dire honnêtement où un assistant dédié aide le plus.